פנסיה ללקוחות עצמאיים
פנסיה לעצמאיים
פנסיה לעצמאים: הפקדות, כיסויים וחיסכון
בדיקת פנסיה לעצמאים מחברת בין ההפקדות לחיסכון, הכיסויים הביטוחיים והכנסות העסק. בודקים את המוצרים הקיימים, דמי הניהול ומסלולי ההשקעה, ומתכננים את ההמשך בהתאם לצרכים. לתיאום בדיקה התקשרו 04-6767168 או השאירו פרטים.
בקורמן ביטוח ופיננסים בכפר תבור מלווים עצמאים בתחילת הדרך, בעלי עסקים ופרילנסרים. בוחנים יחד את ההפקדות, הכיסויים למשפחה ולאובדן כושר עבודה, ואת החיסכון לקראת פרישה. לפני שינוי מסבירים את התנאים וההשלכות.
למה חשוב לדאוג לפנסיה כעצמאי?
• בדיקת ההפקדות לפנסיה ביחס להכנסה ולדרישות החלות עליכם
• בחינת הכיסוי לשאירים ולאובדן כושר עבודה לפי תנאי המוצר
• בדיקת הטבות מס אפשריות בכפוף לדין ולתקרות, עם בעל מקצוע מתאים לפי הצורך
• תכנון החיסכון לקראת קצבה ובדיקת תנאי משיכה והשלכותיה
• בדיקת קרן השתלמות לצד החיסכון הפנסיוני, בהתאם לצרכים ולכללי המס
השירות שלנו כולל:
✔︎ ריכוז המוצרים הפנסיוניים לפי המסמכים והנתונים הזמינים
✔︎ בדיקת מסלול השקעה ביחס לטווח החיסכון ולרמת הסיכון
✔︎ בדיקת דמי ניהול והשוואת תנאים זמינים, ללא הבטחת חיסכון או תשואה
✔︎ בחינת הכיסויים למשפחה ולאובדן כושר עבודה לפי הפוליסות
✔︎ בדיקת אפשרויות הפקדה והטבות מס, בכפוף לתקרות ולנתונים האישיים
✔︎ עדכון התכנון כשההכנסה, העסק או צורכי המשפחה משתנים
למה לבחור בנו?
✔︎ סוכנות משפחתית בכפר תבור שפועלת מאז 1978
✔︎ הסבר על האפשרויות, העלויות והכיסויים לפני בחירה
✔︎ שירות אישי עם צוות המשרד
✔︎ ליווי בנושאי תביעות ומימוש זכויות בהתאם לפוליסות
✔︎ מבט כולל על הביטוחים, החסכונות והפנסיה
לתיאום בדיקת פנסיה לעצמאים התקשרו 04-6767168 או השאירו פרטים. לפגישה כדאי להכין דוחות פנסיה, פירוט דמי ניהול והפקדות ומידע על הכיסויים הקיימים.
