פנסיה וחסכונות אישיים
בדיקת הפנסיה והחסכונות, עם תמונה ברורה להמשך
פנסיה וחסכונות אישיים
בדיקת פנסיה וחיסכון אישי לפי הצרכים שלכם
תכנון פנסיוני וחיסכון אישי מתחילים בהבנת המצב הקיים: אילו מוצרים יש לכם, מה העלויות, מה רמת הסיכון ואילו כיסויים נכללים. התכנון מתייחס להכנסה, למצב המשפחתי, לטווח החיסכון ולמועד הפרישה הרצוי. בודקים את האפשרויות ומסבירים את התנאים לפני שמקבלים החלטה.
בקורמן ביטוח ופיננסים, סוכנות משפחתית בכפר תבור שפועלת מאז 1978, בודקים איתכם את הפנסיה והחסכונות הקיימים: דמי ניהול, מסלולי השקעה, כיסויים ביטוחיים וההתאמה לצרכים שלכם ולמשפחה. רוצים להתחיל בבדיקת התיק? התקשרו 04-6767168 או השאירו פרטים לתיאום פגישה.
שירות ללקוחות פרטיים: בדיקת התיק הפנסיוני והחסכונות.
שירות לעצמאים: הפקדות, כיסויים וחיסכון לצד העסק.
תכנון לקראת פרישה: קצבאות, זכויות והחלטות על משיכה.
קופות גמל וקרנות השתלמות: דמי ניהול, מסלולים ונזילות.
ניהול פנסיוני לעסקים ולחברות: שירות למעסיקים ולעובדים.
השירות כולל:
✔︎ בדיקת התיק הפנסיוני הקיים
סקירה מקיפה של קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ביטוחי המנהלים, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה הוותיקות או החדשות.
✔︎ איתור כפילויות או חוסרים בכיסויים הביטוחיים
כיסוי למקרי נכות, אובדן כושר עבודה ושאירים – האם אתם באמת מוגנים?
✔︎ בדיקת דמי ניהול ותנאים: בודקים את העלויות הקיימות ובוחנים אפשרויות לשיפור. אין הבטחה לחיסכון מסוים או לתשואה.
✔︎ בדיקת הפקדות והטבות מס: בוחנים את האפשרויות לפי סוג ההכנסה והנתונים האישיים. הזכאות כפופה לדין ולתקרות המעודכנות; לפי הצורך נעזרים באיש מקצוע בתחום המס.
✔︎ חסכונות אישיים לטווח קצר ובינוני
קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, תיקי השקעות מנוהלים – בהתאמה לרמת הסיכון שלכם.
✔︎ תכנון פרישה אישי
ליווי מקצועי בשלבים הקריטיים שלקראת ואחרי היציאה לגמלאות, כולל מענה לשאלות כמו מתי למשוך, כמה, ואיך לבנות קצבה חכמה.
למה לבחור בנו?
✔︎ סוכנות משפחתית בכפר תבור, פעילה מאז 1978.
✔︎ ליווי אישי ושקיפות לגבי האפשרויות והתנאים.
✔︎ בדיקה משותפת של ביטוח, פנסיה, חסכונות ומשכנתא.
✔︎ צוות המשרד מלווה את הטיפול בתביעות מול חברות הביטוח, בהתאם לתנאי הפוליסה.
✔︎ התאמה לצרכים האישיים והמשפחתיים, בלי הבטחת תשואה או חיסכון.
📞 רוצים לוודא שהפנסיה שלכם באמת תספיק?
התקשרו עכשיו ל־04-6767168 או השאירו פרטים,
ונקבע פגישה לבדיקת התיק ולבחינת האפשרויות שמתאימות לכם. החלטות על משיכה, שינוי מסלול או העברת כספים מתקבלות לאחר בדיקת התנאים וההשלכות האישיות.
השירותים שלנו בפנסיה וחסכונות
המסלקה הפנסיונית - דוח אישי מרוכז (שירות בתשלום)
המסלקה הפנסיונית הוא פרויקט שיזם משרד האוצר כדי לאפשר העברת מידע מלא לגבי כלל החסכונות הפנסיוניים של כל אחד מאתנו. במסלקה תוכלו לראות את כל המידע של כל החסכונות שלכם בכל החברות - אילו סכומים צברתם, כמה דמי ניהול אתם משלמים, אילו כיסויים ביטוחים יש לכם ומה התשואות שלכם. במקום הרבה דוחות ומכתבים, במסלקה תוכלו לראות את כל הנתונים במרוכז.
המסלקה הפנסיונית - דוח אישי מרוכז (שירות בתשלום)
המסלקה הפנסיונית הוא פרויקט שיזם משרד האוצר כדי לאפשר העברת מידע מלא לגבי כלל החסכונות הפנסיוניים של כל אחד מאתנו. במסלקה תוכלו לראות את כל המידע של כל החסכונות שלכם בכל החברות - אילו סכומים צברתם, כמה דמי ניהול אתם משלמים, אילו כיסויים ביטוחים יש לכם ומה התשואות שלכם. במקום הרבה דוחות ומכתבים, במסלקה תוכלו לראות את כל הנתונים במרוכז.
המסלקה הפנסיונית - דוח אישי מרוכז (שירות בתשלום)
המסלקה הפנסיונית הוא פרויקט שיזם משרד האוצר כדי לאפשר העברת מידע מלא לגבי כלל החסכונות הפנסיוניים של כל אחד מאתנו. במסלקה תוכלו לראות את כל המידע של כל החסכונות שלכם בכל החברות - אילו סכומים צברתם, כמה דמי ניהול אתם משלמים, אילו כיסויים ביטוחים יש לכם ומה התשואות שלכם. במקום הרבה דוחות ומכתבים, במסלקה תוכלו לראות את כל הנתונים במרוכז.
המסלקה הפנסיונית - דוח אישי מרוכז (שירות בתשלום)
המסלקה הפנסיונית הוא פרויקט שיזם משרד האוצר כדי לאפשר העברת מידע מלא לגבי כלל החסכונות הפנסיוניים של כל אחד מאתנו. במסלקה תוכלו לראות את כל המידע של כל החסכונות שלכם בכל החברות - אילו סכומים צברתם, כמה דמי ניהול אתם משלמים, אילו כיסויים ביטוחים יש לכם ומה התשואות שלכם. במקום הרבה דוחות ומכתבים, במסלקה תוכלו לראות את כל הנתונים במרוכז.
הר הביטוח - איתור פוליסות ובדיקת כפל ביטוח
איתור ובדיקת מידע אישי
הר הביטוח מקשר את המבוטח לחברת הביטוח בה רכש את המוצרים השונים. בנוסף, ניתן יהיה להעביר או לקבל מסמכים באמצעים דיגיטליים ובאזור האישי באתר חברת הביטוח, ולשפר את השירות לציבור במסגרת רכישה וביטול פוליסה, או בעת הגשת תביעה לחברת הביטוח במסגרת הכיסוי הביטוחי.
בכל חודש יתעדכן הר הביטוח במידע חדש שיועבר באופן מאובטח, מוצפן ומקודד על ידי החברות. הנתונים החדשים ימחקו את הנתונים הישנים.
