תכנון לקראת פרישה
תכנון לקראת פרישה
תכנון פרישה: קצבאות, חסכונות וזכויות
תכנון לקראת פרישה מרכז את החסכונות, הקצבאות וההכנסות הצפויות, כדי להבין את האפשרויות לפני קבלת החלטות. לתיאום פגישה התקשרו 04-6767168 או השאירו פרטים.
בקורמן ביטוח ופיננסים בכפר תבור מלווים לקוחות לקראת פרישה. ריכוז המידע והסבר התנאים עוזרים לבנות תמונת מצב, לתכנן את ההמשך ולבחון את התאמת הכיסויים לשלב החדש.
מה כולל תכנון פרישה מקצועי?
✔︎ מיפוי מלא של כלל החסכונות הפנסיוניים
קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות – כולם נבדקים במקום אחד.
✔︎ בדיקת היבטי מס לקראת פרישה
בוחנים תנאי משיכה ומיסוי, בכפוף לדין ולנתונים האישיים. החלטות מס נבחנות עם בעל מקצוע מתאים לפי הצורך.
✔︎ בדיקת אפשרויות הקצבה
בודקים את אפשרויות הקצבה וההכנסה הצפויה לפי תנאי המוצרים והנתונים, ללא התחייבות לגובה הקצבה.
✔︎ שילוב חסכונות פרטיים והשקעות
בחינה של כלל הנכסים והכנסות אפשריות – כולל נכסים, שוק ההון, ירושות וכו'.
✔︎ בדיקת זכויות נוספות
בוחנים זכויות אפשריות בקצבאות ובהטבות לפי המסמכים והנתונים האישיים, ומפנים לבירור מקצועי לפי הצורך.
✔︎ ליווי עם צוות המשרד
מסייעים בריכוז המסמכים ובהבנת התהליך מול הגופים הפנסיוניים. הגשות וטיפול בנושאי מס נבדקים לפי העניין.
למה לבחור בקורמן?
✔︎ סוכנות משפחתית בכפר תבור שפועלת מאז 1978
✔︎ בדיקה לפי הנתונים האישיים והמטרות שלכם
✔︎ ליווי עם צוות המשרד בנושאי פוליסות ומימוש זכויות
✔︎ הסבר על התנאים והאפשרויות לפני קבלת החלטה
✔︎ מבט כולל על הביטוחים, הפנסיה והחסכונות
מתקרבים לפרישה? לתיאום פגישה התקשרו 04-6767168 או השאירו פרטים. כדאי להכין דוחות פנסיה וחסכונות, מידע על ההכנסות הצפויות והמסמכים הקשורים לפרישה.
