לקוחות פרטיים

פנסיה ללקוחות פרטיים

 

בדיקת פנסיה וחיסכון אישי ללקוחות פרטיים

מה יש בתיק הפנסיוני שלכם, כמה אתם משלמים ואילו כיסויים נכללים בו? בדיקת פנסיה ללקוחות פרטיים מרכזת את קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל, כדי להבין את המצב הקיים ואת האפשרויות להמשך. רוצים לתאם בדיקה? התקשרו 04-6767168 או השאירו פרטים.

בקורמן ביטוח ופיננסים בכפר תבור מלווים שכירים, עצמאים, גמלאים ובני משפחותיהם. בודקים דמי ניהול, מסלולי השקעה, כיסויים לשאירים ולאובדן כושר עבודה, וההתאמה להכנסה ולמצב המשפחתי. לפני שינוי במוצר או בכיסוי מסבירים את התנאים ואת ההשלכות.

 

השירות כולל:

✅ בדיקת מצב הפנסיה הנוכחי

מרכזים את המידע על קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל שלכם, לפי המסמכים והנתונים הזמינים.

✅ זיהוי חוסרים או בעיות בכיסוי הביטוחי
יש לכם כיסוי לאובדן כושר עבודה? מה לגבי כיסוי לשאירים? ומה יקרה אם תצטרכו לפרוש מוקדם?

✅ בדיקת תנאים ודמי ניהול

משווים את העלויות והתנאים הקיימים ובודקים אפשרויות לשיפור, בהתאם למוצרים ולהצעות הזמינות. אין התחייבות להפחתת דמי ניהול או לתשואה.

✅ בדיקת הטבות מס ותכנון לקראת פרישה

בודקים את האפשרויות הקשורות להפקדות, לקצבאות ולפרישה, בכפוף לדין, לתקרות ולנתונים האישיים. החלטות מס נבחנות עם בעל מקצוע מתאים לפי הצורך.

✅ התאמה למצב אישי ומשפחתי
הפנסיה שלכם נבנית על בסיס החיים שלכם – גיל, שכר, ילדים, מצב בריאותי, נכסים קיימים ועוד.

✅ הסבר ברור לפני בחירה

מציגים את האפשרויות שנבדקו, את העלויות ואת מגבלות הכיסוי, כדי שתוכלו לבחור על בסיס מידע ברור ובהתאם לצרכים שלכם.

 

למה דווקא איתנו?

✔ סוכנות משפחתית בכפר תבור שפועלת מאז 1978

✔ בדיקה המותאמת לנתונים האישיים ולמטרות שלכם

✔ מענה אישי עם צוות המשרד

✔ ליווי בנושאי תביעות ומימוש זכויות בהתאם לפוליסות

✔ מבט כולל על הביטוחים, החסכונות והפנסיה

 

לתיאום בדיקת פנסיה וחיסכון אישי התקשרו 04-6767168 או השאירו פרטים. לפני פגישה כדאי להכין דוחות עדכניים מהחברות, פירוט דמי ניהול ומידע על ההפקדות והכיסויים.

לעוד שירותי פנסיה וחסכונות אישיים