תכנון לקראת פרישה

תכנון לקראת פרישה

 

כדי שתחיו טוב גם אחרי שיפסק השכר

המעבר לגמלאות הוא שלב משמעותי – לא רק בחיים האישיים, אלא גם בפן הכלכלי.
קצבה חודשית, הטבות מס, משיכת כספים, חיסכון שנצבר לאורך השנים – כל אלה דורשים קבלת החלטות מדויקות. טעות אחת עלולה לעלות בעשרות אלפי שקלים לאורך השנים.

בקורמן ביטוח ופיננסים אנחנו מתמחים בליווי אישי ומקצועי של לקוחות לקראת פרישה – כדי שתוכלו לעבור לשלב הבא בשקט, בביטחון ועם מקסימום הטבות.

 

מה כולל תכנון פרישה מקצועי?

✅ מיפוי מלא של כלל החסכונות הפנסיוניים
קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות – כולם נבדקים במקום אחד.

✅ תכנון מס מדויק
הבנה אילו כספים כדאי למשוך, מתי, ואיך להימנע מתשלום מס מיותר על כספי הפנסיה.

✅ בניית קצבה חודשית מותאמת
הכנסה קבועה ונכונה לשנים הבאות – עם גמישות בהתנהלות.

✅ שילוב חסכונות פרטיים והשקעות
בחינה של כלל הנכסים והכנסות אפשריות – כולל נכסים, שוק ההון, ירושות וכו'.

✅ בדיקת זכויות נוספות
החזרי מס, קצבאות, ביטוח לאומי, השלמת פנסיה – אנחנו עוזרים לוודא שלא פספסתם שום זכות.

✅ ליווי אישי לאורך כל הדרך
כולל טיפול בבירוקרטיה, מילוי טפסים והגשה למס הכנסה, קרנות פנסיה וחברות הביטוח.

 

למה לבחור בקורמן?

✔ ניסיון רחב בליווי פרישה של אלפי לקוחות
✔ התאמה אישית – אין פתרון אחד לכולם
✔ צוות מקצועי שכולל גם עורכת דין המתמחה בזכויות מבוטחים
✔ קשרים הדוקים עם חברות הביטוח והגופים הפנסיוניים
✔ ראייה כוללת: ביטוח, פנסיה, נכסים והשקעות – במקום אחד

 

📞 מתקרבים לפרישה? זה הזמן לתכנן נכון.
חייגו 04-6767168 או השאירו פרטים,
ונחזור אליכם לפגישת ייעוץ מקצועית – שתעזור לכם לנצל את כל מה שמגיע לכם.